李靖是天庭的天将，手下有九大神将。这天，天庭召开紫霄宫盛会，所有神仙都前来参加。此时，李靖的儿子哪咤还未出世，没有被邀请参加盛会。
李靖回家后，向妻子娥眉借了九个蛋，放在火炉旁孵出了哪咤、哪吒兄弟三人。哪咤出生时瑞气冲天，有着三头六臂，能发出闪电，有着非同寻常的灵性。
天庭众神发现了新生的哪咤，视其为威胁，于是派下神将击杀他。但哪咤很快就解决了神将的困扰，让他们败逃。
天庭中尊贵的玉帝自己出马了。哪咤感到十分愤怒，还知道自己的命运将受到界定，于是开始展开反击，试图破了天庭三十六道铜墙铁壁。不过，玉帝命令龙神救出儿童，并让他取回了自己的九个蛋。
哪咤变得比以前更加凶猛，最终挑战玉帝，掌握了真正的力量和智慧。他踏上了前往天庭的征程，决定扫除天庭所有的敌人，并回夺取自己的九个蛋。
哪咤卧薪尝胆，变得越来越强大。他终于打败了天庭的军队，使其退回玉帝所在的殿堂。最终，哪咤见到了玉帝，并为自己的种种行为道歉。
玉帝决定赦免哪咤，并且赐予他神仙之身。自此，哪咤成为了天庭中最为出色的神仙之一，也成为了中华民族其中的一种很重要的文化形象。
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