让告别母亲，秘密地来到波捷比尔村。让想：“我在干活之前，先来打听一下，这个铁匠是个什么人!”于是他藏在干草堆里，观察铁匠的动静。
太阳下山时，铁匠锁上铁铺，走进屋里。当村里教堂钟楼上的大钟敲了十一下时，铁匠轻轻推开门，往四面打量一番，然后象蟋蟀一样叫了起来：“克里!克里!克里!我的女儿，来吧，四周没有一个人!克里!克里!
克里!我的蛇王后，你爬出来吧，我在等你!”
草窸窣响了一阵，一条巨大的黑蛇爬到铁匠面前，它头上摇晃着一朵黑色的百合花，四周镶上金边。蛇问：“父亲，您有什么消息?”
“我收了一个徒弟，他是拉柯丹村一个寡妇的儿子，叫让。”
“拉柯丹村寡妇的儿子?他将会是一个英俊的小伙子，我也不反对嫁给他。”
“女儿，好啊!不过他先要成为一个真正的师傅。现在你走吧，半夜了，我也该走了。”
蛇王后告别父亲爬走了。铁匠环顾四周，顺着河往下游走，让还是跟在后面。在一个四面围着柳榛树的草地上，铁匠停了下来，让藏在一棵大树后。
铁匠脱了衣服，把衣服塞进一棵老柳树的洞里，突然他扔掉身上的人皮，变成了巨大的水獭!教堂的大钟敲了十二下时，水獭--铁匠跳进河里，过了一会儿又潜出水面，他用牙齿咬着一条鱼，贪婪地吃着，吃完后，又潜下水去。每一次他探出水面总是咬着一条鱼然后吃掉它。铁匠吃饱后，上了岸，披上人皮，穿上衣服，又成了铁匠。让躲在干草堆里观察铁匠的行动，一连有两天。这一切，别人都不知道。
“好吧，现在我知道了，你是妖怪!但现在这一切还不能说出来。”他心里这么决定后，就向铁匠走去，说：“师傅，您好!我来学手艺了!”
学习开始了，过了三年学生已超过了师傅。有一次师傅对让说：“我告诉你一件事，三个月后德·弗尔马贡侯爵把大女儿嫁给海岛国王。
未婚妻要结婚首饰，我收到了他们的定货。你收拾好工具，到侯爵家里去，他的府邸里有许多金、银、宝石，你先做完粗活，一个月后我来最后加工。”
“好吧!”让回答说。于是他第二天就到侯爵家里去了。
“好极了，师傅，”让心里高兴地想，“我显身手的日子终于来到了!”
侯爵家里金银财宝多的是，让把金刚石、蓝宝石、翡翠都磨光了。没有人看见过让做的那些戒指、手镯、项链、脚镯，比这好的，谁也没看见过。
城堡里的全体人，从侯爵本人直到看门的奴仆都对青年师傅的手艺赞不绝口，只有侯爵的小女儿蓝眼睛的惹娜例外。但是让最希望得到她的赞美。从早到晚她只是默默地看着让干活。
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